科大訊飛(002230)、川大智勝(002253)、福建網(wǎng)龍計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司、貝殼找房(北京)科技有限公司等。

　　本文核心數(shù)據(jù):虛擬(增強(qiáng))現(xiàn)實(shí)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、中國(guó)VR/AR行業(yè)相關(guān)政策匯總、全球及中國(guó)虛擬(增強(qiáng))現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)規(guī)模、中國(guó)虛擬(增強(qiáng))現(xiàn)實(shí)融資并購(gòu)規(guī)模、中國(guó)各行業(yè)部門VR/AR支出規(guī)模占比情況、2020年中國(guó)VR50強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)虛擬(增強(qiáng))現(xiàn)實(shí)行業(yè)公司區(qū)域分布熱力圖等。

　　行業(yè)概況

　　1、 定義

　　根據(jù)中國(guó)信通院對(duì)產(chǎn)業(yè)的界定,狹義來(lái)看,虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)彼此獨(dú)立,現(xiàn)階段兩者在關(guān)鍵器件、終端形態(tài)、應(yīng)用領(lǐng)域上存在差異,VR通過(guò)隔絕式的視覺(jué)、音頻和交互內(nèi)容帶來(lái)沉浸感體驗(yàn),側(cè)重于游戲、視頻、直播與社交等大眾市場(chǎng),AR強(qiáng)調(diào)虛擬信息與現(xiàn)實(shí)環(huán)境的無(wú)縫融合,側(cè)重于日常信息提示和工業(yè)、軍事等垂直應(yīng)用。廣義來(lái)看,VR包含AR,且兩者可以實(shí)現(xiàn)不同程度的混合現(xiàn)實(shí)(MR)。

　　2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:行業(yè)應(yīng)用范圍廣泛

　　虛擬(增強(qiáng))現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈主要包含硬件、軟件、內(nèi)容、應(yīng)用等環(huán)節(jié)。其中硬件環(huán)節(jié)包括核心器件、感知交互、終端設(shè)備及配套設(shè)備四部分;軟件環(huán)節(jié)包括系統(tǒng)軟件和工具軟件兩部分;內(nèi)容環(huán)節(jié)包括虛擬(增強(qiáng))現(xiàn)實(shí)內(nèi)容生成與制作、內(nèi)容分發(fā)等;應(yīng)用環(huán)節(jié)包括消費(fèi)級(jí)(線下娛樂(lè)、電競(jìng)、虛擬形象等)和企業(yè)級(jí)(醫(yī)療健康、地產(chǎn)家裝、電子商務(wù)、工業(yè)生產(chǎn)等)。

　　虛擬(增強(qiáng))現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)行業(yè)和企業(yè),硬件供應(yīng)商有瑞芯微、韋爾股份、深天馬、舜宇光學(xué)、科大訊飛、Oculus、谷歌、Pico等;軟件供應(yīng)商主要有微軟、谷歌、Unreal、愛(ài)奇藝、華為、Unity 3D等;內(nèi)容制作與分發(fā)企業(yè)包括蘭亭數(shù)字、網(wǎng)易游戲、完美世界、VR Chat、Steam、Viveport等;應(yīng)用端則包括網(wǎng)易影核、騰訊視頻、川大智勝、貝殼等。

　　行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇

　　縱觀全球虛擬(增強(qiáng))現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史,大致可分為:技術(shù)萌芽期、期望膨脹期、低谷期和復(fù)蘇期五個(gè)發(fā)展階段。2016年為虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之年,VR/AR設(shè)備大量涌現(xiàn),內(nèi)容短板開(kāi)始引起重視。經(jīng)歷2016年的元年火爆之后,2017年虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入遇冷期。目前隨著5G、人工智能、柔性顯示等技術(shù)的出現(xiàn),市場(chǎng)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇,進(jìn)入復(fù)蘇期。

　　我國(guó)虛擬(增強(qiáng))現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)起步相對(duì)較晚,回顧我國(guó)虛擬(增強(qiáng))行業(yè)的發(fā)展歷史,自2016年我國(guó)工信部發(fā)布《信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》后,我國(guó)開(kāi)始逐漸在技術(shù)領(lǐng)域支持虛擬現(xiàn)實(shí)的技術(shù)突破和創(chuàng)新;在2018年底我國(guó)出臺(tái)了首個(gè)以“虛擬現(xiàn)實(shí)”為標(biāo)題的政策文件,表現(xiàn)了我國(guó)政府對(duì)于虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的重視。

　　行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1、VR/AR產(chǎn)業(yè)被列為“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一

　　2016年以來(lái),我國(guó)相繼出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策支持VR/AR行業(yè)發(fā)展。2018年12月,工信部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,從核心技術(shù)、產(chǎn)品供給、行業(yè)應(yīng)用、平臺(tái)建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建等方面提出了發(fā)展虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)。而“十四五”規(guī)劃也指出,要將VR/AR產(chǎn)業(yè)列為未來(lái)五年數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。

　　2、行業(yè)快速發(fā)展

　　自2016年虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)以來(lái),全球虛擬(增強(qiáng))現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。2020年在新冠疫情的影響下,全球虛擬(增強(qiáng))現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng),根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,2020年全球虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)規(guī)模約為121億美元,同比增長(zhǎng)44%。

　　從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看,在政策的大力推動(dòng)下,我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)保持高速增長(zhǎng),下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)虛擬(增強(qiáng))現(xiàn)實(shí)規(guī)模約為66億美元,同比增長(zhǎng)72%。

　　3、2016年投融資熱度達(dá)到高潮

　　從中國(guó)VR/AR行業(yè)的投融資情況來(lái)看,在股權(quán)投融資方面,行業(yè)投融資熱度在2015-2016年起步時(shí)期達(dá)到最大值,2016年共有241起股權(quán)投融資事件,為近七年事件數(shù)量最多的一年,隨后股權(quán)投融資數(shù)量開(kāi)始下降;從金額情況來(lái)看,2018年股權(quán)投融資金額數(shù)額最大,為46.65億元。

　　4、To C領(lǐng)域應(yīng)用占比較大

　　從行業(yè)應(yīng)用來(lái)看,VR/AR在商貿(mào)會(huì)展、工業(yè)生產(chǎn)、地產(chǎn)營(yíng)銷、醫(yī)療健康、教育培訓(xùn)、文娛休閑等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。未來(lái)隨著VR產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷完善以及豐富的數(shù)據(jù)累積,VR將充分與行業(yè)結(jié)合,由此展現(xiàn)出強(qiáng)大的“飛輪效應(yīng)”,快速帶動(dòng)行業(yè)變革,催生出更多商業(yè)模式并創(chuàng)造更多的商業(yè)價(jià)值。

　　B to C大眾消費(fèi)領(lǐng)域(VR游戲、AR游戲、VR視頻等)是VR/AR行業(yè)支出最大的領(lǐng)域,根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,2020年B to C大眾消費(fèi)領(lǐng)域VR/AR支出占比為52.0%。而B(niǎo) to B商用消費(fèi)領(lǐng)域增長(zhǎng)速度較快,隨著VR/AR技術(shù)的進(jìn)步,VR/AR有望在商用消費(fèi)領(lǐng)域產(chǎn)生更多應(yīng)用場(chǎng)景。